2020年中国硬质合金产业链分析:产业产出分布相对集中“图”

一、产业链结构

硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化钨粉末(硬化相)为主要成分,以钴、镍等金属(粘结相)为粘结剂,经球磨、压制、烧结而成的具备极高硬度和良好耐磨性的合金材料。通常,硬化相主要为碳化钨、碳化钛等,硬化相决定了硬质合金的硬度及耐磨性能,粘结相主要起粘结作用,将硬化相粘结在一起,对硬质合金贡献韧性。在硬质合金产业链中,上游主要为钨矿、钴矿开采,碳化钨,钴粉等。

硬质合金产业链

资料来源:工信部、智研咨询整理

二、上游行业分析

硬质合金成本构成中,材料成本占比较高,原材料占比约为其生产成本的70%,碳化钨、钴粉作为硬质合金的主要原材料,属于稀有、不可再生金属,其分布虽然广泛但含量较低,开采难度较大,且由于国家对钨矿开采进行总量控制管理,供给端较为稳定,市场需求及库存变化对价格影响较大。2020年钨精矿产能为17.3万吨,碳化钨产能为8.0万吨。

2013-2020年中国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量指标及重要原材料产能

资料来源:工信部、中国钨业协会、智研咨询整理

二、中游行业分析

硬质合金起源于20世纪20年代的德国,随后美国、奥地利、瑞典和日本等国家也相继生产。我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末,经过建国70多年来的发展,我国已成为硬质合金产量最大的国家。根据中国钨业协会:2020年中国硬质合金产能为5.5万吨,产量为4.1万吨,约占全球产量的40%。21世纪以来,我国的硬质合金行业取得了快速的发展,但国内产品主要以中低档为主,无法满足国内高端制造业的需求,行业研发水平和能力、工艺水平和装备水平相较于发达国家仍有差距。

2015-2020年中国硬质合金产能及产量

资料来源:中国钨业协会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国硬质合金行业市场调查研究及发展前景规划报告》

硬质合金产地主要分布在湖南、江西、福建和四川,2020年四省总产量2.87万t,占全国产量的70%,与上年度基本持平,其中湖南产量占全国的35%,排第一位,四省中福建产量同比增长23.17%,增长最快。

2020年中国硬质合金产量分布

资料来源:中国钨业协会、智研咨询整理

硬质合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成为各种矿用工具、切削工具、耐磨工具等,从产量分布来看,切削工具合金占比最大,2019年占比45%;耐磨工具合金占比27%,矿用工具合金占比25%,其他硬质合金占比3%。

2019年中国硬质合金产量结构

资料来源:中国钨业协会、智研咨询整理

三、下游行业分析

硬质合金产品一般作为工业生产的中间品及耗材,其需求受终端消费品市场需求影响,因此与宏观经济呈现较高的关联度。广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域,被誉为“工业的牙齿”。

1.矿用工具

矿用工具合金主要应用于能源与矿产开采以及基础设施建设领域的工具制造。近年来,我国工业化及城市化水平不断提高,建筑、交通、水利等基础设施建设持续投入,能源与矿产需求不断增长,带动矿用硬质合金工具需求的提升。矿用硬质合金工具行业的快速发展进一步推动矿用工具合金的增长。根据国家统计局数据:2021年前三季度中国采矿业营业收入为2.82万亿元。

2018-2021年前三季度中国采矿业营业收入

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2.切削工具

切削工具合金主要应用于硬质合金刀具,包括铣削刀具、车削刀具和钻削刀具等,作为机床的重要组成部分广泛应用于汽车制造、模具加工、工程机械及航空航天等关键领域。2019年中国硬质合金刀具市场规模为212亿元,较上年稍有下降。

2014-2019年中国硬质合金刀具市场规模

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

3.耐磨工具

耐磨工具合金主要应用在各种耐磨领域的工具或制品,包括模具、耐磨零件等。模具主要是通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工,大多数工业产品零件都是由模具成型制成的。2020年中国模具产量较2019年稍有下降,产量为2334.21万套,同比下降3.7%。

2011-2020年中国模具产量

资料来源:智研咨询整理

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